展望2024!汽車產業邁向零排放、全面電動化。
回顧2023年,隨著全球晶片供應狀況逐漸改善,各國經濟在疫情減緩的情況下漸漸啟動。儘管俄烏戰爭仍在持續,但車廠已將部分供應鏈轉移到其他國家減緩了影響。據工研院IEKConsulting報告,2023年全球汽車銷量預計將略微回升,增長6.1%,達到8,500萬輛水平。前五大車市(中、美、印、日及德)均顯示出增長的趨勢。
全球電動車市場展望2023:各國制定淨零減碳目標以及多家車廠積極追求相應目標,成為推動全球電動車銷售增長的主要動力。在電動車價格逐漸趨向親民的趨勢下,預計2023年全球電動車銷量將持續增長超過25%,有望達到超過2,000萬輛。純電動車佔比46.0%,持續領先混合動力車的36.4%,但兩者占比差距縮小至9.6個百分點。
中國、美國和日本則分別位居全球電動乘用車銷售前三位。全球領先的電動車製造商紛紛推出高品質且價格親民的車型,預示全球電動車的普及率將快速提升,但同時,成本控制將成為競爭中的關鍵要素。
根據工研院產科國際所經理謝騄璘的分析,我國2023年上半年受晶片短缺的影響,各品牌進口車交車時間延遲,有利於國產車銷售。隨著出口表現回穩和國產新車型的引入,儘管整體經濟環境和部分國產車型停產仍然是變數,預計全年產量將比2022年增長6.8%。
全球將積極推動中大型商用車和綠氫供應的發展
隨著淨零時代的來臨,國際社會過去在發展氫能乘用車方面的策略已經轉變,將焦點更集中在全球每年約270至300萬輛的傳統中大型汽柴油商用車市場。根據麥肯錫(Mckinsey & Company)最近的報告顯示,全球道路運輸每年的碳排放量達60億噸,考慮到目前歐盟每噸碳稅定價超過100歐元,減碳所帶來的效益非常可觀。預估到2030年,新能源載具將佔整體市場的60至100%,並在2050年之間,相關產業將每年投入3.4兆美元。在淨零經濟時代,低排放汽車和卡車將佔據道路主導地位,這對車廠來說將帶來資本支出和人員職能的巨大轉變。
根據工研院IEKConsulting的報告研究,2022年全球氫能電動車的銷售量首次突破20,364輛,年增長15%,其中韓國、中國和美國這三大市場佔據了超過80%的份額。然而,自2023年起,主要國家開始調整其產業發展方向,加速應對商用車減碳需求的挑戰。由於各國產業政策在缺少對應純電動化產品解決方案的情況下,預示著未來將出現龐大的氫能電動商用車市場商機。
在短期內,中國企業通過吸收海外氫燃料電池技術,依賴國產化政策優勢以及全球最大的產氫國家地位,已經成為氫能電動商用車領域的強大競爭對手。然而,在製造業去中國化的趨勢下,台灣廠商可以充分發揮ICT產業的優勢,從混合動力系統所需的氫電控制模組和關鍵零部件的耐久性改進入手,進行與美國、歐洲、日本、韓國等廠商的合作,開拓美歐、乃至印度、澳大利亞等新興市場的商機。在長期發展方面,台灣將朝著大力開發再生能源的風力發電和太陽能發電,透過氫能轉換進行具經濟效益的長期能源存儲。利用再生能源分散式電廠製氫,結合氫能電動商用車輛僅在特定場域充能的特點,創造出台灣獨特的產業生態系統,由關鍵零部件供應轉向商用載具淨零系統服務。
軟體定義汽車,車輛電子系統的重要性和價值提升
在車輛電子市場的發展中,軟體定義汽車的實現使車輛電子系統的重要性和價值持續提升。在產業結構轉變的影響下,供應鏈正朝著跨領域合作和強化軟硬整合能力的方向進行布局。工研院產科國際所的分析師沈怡如指出,以軟體定義汽車為核心,發展一體化的車載操作系統,為車聯網和自動駕駛提供基礎支持。軟體將深化到車輛的整個生命週期中,並在不同階段持續轉型和優化,以實現更高水準的駕乘體驗並提升車輛的附加價值。軟硬體架構的轉變推動產業從傳統的上中下游結構轉變為網狀的生態系統布局。
隨著Level3自動駕駛技術在各國陸續開放,Level4移動服務也從示範運行進入正式營運階段;為了穩固市場地位,汽車製造商紛紛引入自研平台,而供應商則積極展現技術深度和整合能力。這種生態系統的變化同時為半導體、資訊通訊等新進入者帶來了商機。
根據工研院IEKConsulting的報告,預計2023年台灣汽車電子產值將突破新台幣4,000億元,顯示出產業多年來的耕耘成果將逐漸發酵。在智慧車輛發展需求的推動下,供應鏈將持續強化跨領域合作和軟硬整合能力,並積極佈局全球市場。
全球淨零排放趨勢,機車市場逐漸轉向電動化
在電動機車產業的發展方向上,全球疫情逐漸趨緩且商業使用需求提升,機車市場活絡,同時淨零排放政策的推動也鼓勵國際大廠加速轉向電動化,其中包括Harley-Davidson、BMW Motorrad、Honda、Kawasaki等車廠,紛紛建立電動機車的發展時程及綠色供應鏈目標。根據工研院IEKConsulting的報告,2022年全球電動機車市占率已提升至6.3%,達到371.3萬輛,其中亞洲市場佔據近9成的份額。展望2023年,由於國際微型移動和物流外送商用需求持續增加,中國新國標政策緩衝期即將屆滿,預計將帶動部分轉換潮。
印度的FAME政策提供強勁的補貼,並有眾多新車款推出,將推動個人及商用市場快速採用電動機車,預估全球電動機車市場規模有望突破450萬輛,市占率提升至7.8%。工研院產科國際所的分析師曾郁茜觀察到,未來機車產業的供應鏈將面臨減碳的挑戰,同時迎來油車大廠的電動化轉型、電動車大廠技術的突破,以及新創企業的崛起。此外,隨著電動機車的普及,報廢回收等綠色環保政策也將成為產業發展的重要考量,推動電動機車的全生命週期管理。